Klare Struktur für neutrale Portfolioeinschätzung
Erfolgreich durch Präzision
Unser Beratungsprozess basiert auf einer strukturierten Vorgehensweise: Ihre Ziele, Erfahrungen und Anforderungen stehen im Mittelpunkt. Jede Analyse ist nachvollziehbar dokumentiert.
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Unser Experten-Team
Erfahrung, Neutralität und Vertrauen
Dr. Lukas Meyer
Senior Analyst
Doktor der Wirtschaftswissenschaften Universität Köln
Münchner Finanzhaus
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Entwickelt seit Jahren unabhängige Portfolioanalysen. Verbindet analytische Präzision mit lösungsorientierter Kommunikation.
Dr. Meyer setzt sich für Detailtreue und nachvollziehbare Ergebnisse ein. Seine jahrelange Erfahrung gewährleistet maßgeschneiderte Analysen frei von Interessenkonflikten.
Nadine Schuster
Analystin
Master in Finanzen und Management Universität Mannheim
Berliner Beratungshaus
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Fokussiert auf individuelle Zieldefinition und kundennahe Analysen. Versteht komplexe Anforderungen und vermittelt klar verständliche Erkenntnisse.
Nadine Schuster legt Wert auf eine verständliche Kommunikation komplexer Sachverhalte. Sie berücksichtigt stets die persönlichen Ziele der Kundinnen und Kunden.
Marko Seidel
Fachberater
Betriebswirt Abschluss Freie Universität Berlin
Stuttgarter Finanzberatung
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Spezialist für kundenorientierte Portfolioanalysen. Unterstützt bei der Entwicklung von Lösungswegen und erkennt Potenziale.
Marko Seidel steht für nachvollziehbare Empfehlungen und eine kundennahe Begleitung. Sein Ansatz ist lösungsorientiert und transparent.
Sophia Hahn
Fachberaterin
Bachelor Wirtschaftspsychologie Universität Hamburg
Hamburger Analysehaus
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Bringt Erfahrung in der Analyse komplexer Anlageportfolios mit und setzt auf individuelle Betreuung. Unterstützt Mandanten bei Entscheidungsfindungen.
Sophia Hahn legt Wert auf individuelle Beratung und klare Auswertungen. Sie begleitet Mandanten verständlich und zielgerichtet.
Schritt-für-Schritt-Prozess
Dr. Lukas Meyer
Senior Analyst
"Jede Portfoliobewertung folgt einem klaren Ablauf – von der Zielklärung bis zur fundierten Handlungsempfehlung mit Fokus auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit."
Erstkontakt
Gespräch und Zielabfrage
Im Dialog werden Ihre aktuellen Ziele, bisherigen Erfahrungen und Wünsche erfragt. Dies bildet die Grundlage für die weitere Analyse.
Analysephase
Objektive Bewertung
Die Bestandteile Ihres Portfolios werden strukturiert untersucht, Chancen und Risiken neutral bewertet sowie Optimierungspotenziale erkannt.
Empfehlung
Klare Rückmeldung
Auf Basis der Auswertung erhalten Sie eine transparente Zusammenfassung mit Einschätzung und beratender Empfehlung.
Nachbesprechung
Offene Fragen klären
Im Anschluss besprechen wir alle Aspekte, stehen für Rückfragen zur Verfügung und reflektieren gemeinsam die Ergebnisse.
Vergleich: Unsere Beratung im Überblick
| Vorteile | jorexilovia | Anbieter A | Anbieter B |
|---|---|---|---|
| Objektive Einschätzung | |||
| Transparente Empfehlungen | |||
| Individuelle Zielanalyse | |||
| Erfahrener Ansprechpartner |